Silicon Taiga: Результат голодного расчета

Объем российского рынка ИТ превзошел докризисные цифры, но его рост, некогда самый быстрый в отечественной экономике, замедлился. Потеряв в динамике, подвергшийся лечебному голоданию российский ИТ-бизнес стал более зрелым и интеллектуальным. "Деньги" представляют десятый по счету рейтинг российских ИТ-компаний - по результатам 2012 года.

ИГОРЬ ПИЧУГИН

Кризисный маршрут

После кризисного падения российский рынок ИТ восстановился быстрее, чем предсказывала исследовательская компания IDC Russia. Объем рынка немного превысил докризисный уровень уже в 2011 году. А в 2012-м подрос еще - по предварительным оценкам IDC, на 3,9% (в долларовом исчислении).

В докризисные времена рынок ИТ знавал другие цифры - он рос намного быстрее, чем российский ВВП, теперь же показатели сопоставимы. Впрочем, некоторые игроки рынка называют оценку от IDC слишком консервативной. "Наша оценка роста рынка более оптимистичная: в два-три раза выше, чем у IDC",- говорит президент группы ЛАНИТ Георгий Генс.

И все же о слабом росте российского рынка ИТ в 2012 году говорят все игроки рынка. Как подметили отраслевые аналитики, его динамика хорошо коррелирует с мировыми ценами на нефть: после того как цены в 2011 году остановились, рост ИТ-рынка начал потихоньку затухать. А в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии в прошлом году рынок ИТ вообще сократился на величину от 5% до 10,5%. Все зависит от того, к какой системе координат прицепиться. Как говорит гендиректор "Крок" Борис Бобровников, рынок ИТ занимает такую небольшую долю российского ВВП, что будет расти даже при намечающейся стагнации.

Говоря о последствиях вынужденного голодания для рынка, руководители крупных российских ИТ-компаний отмечают, что рынок стал более зрелым. Один из признаков зрелости - укрупнение ИТ-компаний. Так, сложившейся на рынке ситуацией в полной мере воспользовалась молодая компания Maykor, которая в 2012 году активно скупала более мелкие фирмы, действующие на рынке ИТ-аутсорсинга. Maykor приобрела семь компаний, благодаря чему ее выручка в 2012 году увеличилась на 87,5%. Дебютант нашего рейтинга договорился также о приобретении крупной аутсорсинговой фирмы "Россервис". Эта сделка, несомненно, поможет в развитии набравшему большой ход аутсорсинговому холдингу.

Некоторые крупные ИТ-компании, наоборот, отказались от участия в рейтинге, хотя были его постоянными фигурантами. Холдинг R-Style сослался на ведущуюся реструктуризацию. "Оптима" отказалась без объяснения причин. Холдинг "Мерлион", неизменно с большим отрывом возглавлявший рейтинг, отказался в связи с переходом в другую весовую категорию. Хотя в прошлом году "Мерлион" приобрел очередную порцию ИТ-фирм ("Т-партс", "Аксима", Digital Machines, DNA), руководители больше не хотят позиционировать его как ИТ-компанию (в частности, "Мерлион" продает много бытовой техники и мобильных гаджетов). Поэтому с этого года "Мерлион" в ИТ-рейтингах больше не участвует - только в рейтингах крупнейших российских компаний.

Любопытно соотнести генерируемую компанией выручку с показателями не только предыдущего года, но и предкризисного периода. Смогли ли компании вырваться из кризисной ямы и уверенно двинуться вперед или забуксовали в этой воронке?

На этом пути можно увидеть две ярко выраженные траектории. Такие компании, как EPAM Systems, ЦФТ, ФОРС, маленький "Неолант", сумели увеличить выручку по сравнению с 2007 годом в четыре-пять раз (см. табл. 1). Особенно сильно выступила "Энвижн Груп", в структуру которой в прошлом году вошли компании "Ситроникс Информационные технологии" и "Ситроникс Телекоммуникационные решения". За счет этого слияния, а также за счет органического роста выручка компании увеличилась за последний год почти втрое, а по сравнению с 2007-м - в восемь раз. Противоположную по знаку (стагнационную) траекторию демонстрируют группа "Компьюлинк", компании РДТех, ИНЭК, которые сейчас генерируют выручки меньше, чем в 2007 году.

Инновации как тренд

Структура российского ИТ-рынка продолжает трансформироваться в пользу интеллектуального бизнеса. Самыми быстрорастущими рыночными сегментами в 2012 году были разработка и внедрение приложений разного класса и инфраструктурного ПО, ИТ-услуги, в частности аутсорсинг.

Структуру ИТ-рынка будут определять технологические тренды, появившиеся в последние два-три года: виртуализация, мобильные технологии, социальные сети, аналитика "больших данных". Сергей Мацоцкий из IBS считает, что эти инновационные технологии будут менять рынок ИТ драматически. А поскольку в России, по его мнению, предсказываемые перемены будут происходить, как обычно, неспешно, IBS ориентируется на западные рынки. Однако в некоторых сегментах рынка прежние бизнес-модели перестают работать и в России. Игорь Боровиков из компании "Софтлайн трейд", которая специализируется на перепродаже программного обеспечения, отмечает изменение подхода к лицензированию ПО. На сложившуюся систему отношений между производителями, партнерами и клиентами кардинальное влияние оказывает "облачный" тренд.

Аналитики IDC Russia самый сильный рост (20-25% и больше) прогнозируют в секторах мобильных устройств и приложений для них, ПО для бизнес-аналитики, ПО для безопасности, а также облачных сервисов. Умеренный рост (10-15%) будет наблюдаться в большинстве сегментов рынка ПО, на рынке продуктов сетевого хранения данных и в некоторых сегментах рынка ИТ-услуг. В частности, можно ожидать, что сегмент аутсорсинга в 2013 году прибавит не меньше 16%. Слабый рост или вообще его отсутствие ждет рынок поставки ПК, серверов и печатающих устройств.

Таким образом, популярный в России бизнес на поставках компьютерной техники все больше отходит на второй план, уступая место на авансцене smart-ИТ-бизнесу, с которым выгодно иметь дело корпоративным и частным клиентам. Вынужденная умеренность вошла у них в привычку, и это пошло на пользу всему рынку. Антон Сушкевич из "Энвижн Груп" рассказывает: "Раньше свободных средств было достаточно, и многие компании охотно вкладывали их в модные ИТ-решения, считая это делом престижа. Сейчас на рынке действует принцип "семь раз посчитай, один раз внедри". Заказчик прежде всего думает об отдаче, о максимальной эффективности реализуемых проектов. И это правильно: такая осторожность - лучшая профилактика от нового кризиса".

Компании российского ит-рынка

Позиция в рейтинге	Компания (группа компаний)	Основные виды деятельности	Индекс, характеризу ющий масштаб бизнеса	Рост в 2012 году по сравнению с 2011 годом (%)	Рост по сравнению с предкризисн ым 2007 годом (%)	Доля самого крупного заказчика в общей выручке (%)	Доля госзаказов в общей выручке (%)
1	Национальная	Многопрофильный холдинг;	987,9	33,0	194,9	-	-
	компьютерная корпорация	классическая дистрибуция - около
	(вкл. ГК Систематика)	60%*
2	ЛАНИТ	Многопрофильный холдинг; классическая дистрибуция - 50,6%	529,4	-	96,1	-	-
3	Энвижн Груп (вкл.	Системная интеграция (доля	449,9	194,4	694,2	-	19
	компании, входившие ранее в концерн Ситтроникс)	проектных поставок - 63%)
4	ГК Техносерв (вкл.	Системная интеграция (доля	315,8	6,9	36,5	-	-
	Рексофт)	проектных поставок - 30%)
5	Крок Инкорпорейтед	Системная интеграция (доля проектных поставок - 47,5%)	246,5	-11,5	68,7	-	-
6	IBS	Многопрофильный холдинг	229,1	10,8	-0,7	-	-
7	СофтЛайн Трейд	Поставки ПО (розница и опт)	207,2	43,6	-	-	-
8	Ай-Теко	Системная интеграция (доля проектных поставок - 62,3%)	183,9	27,2	122,2	-	-
9	ГК Компьюлинк (вкл.	Системная интеграция (доля	134,2	-9,2	-30,3	-	-
	GMCS)	проектных поставок - 28%)
10	EPAM Systems	Оффшорное программирование, системная интеграция, консалтинг	131,4	28,8	366,6	6,0	-
11	Cognitive Technologies	Разработка и внедрение ПО	119,4	27,5	188,4	15,0	51,0
12	ГК Центр финансовых	Разработка и внедрение ПО для	100,3	32,2	339,7	-	-
	технологий	банков (проектные поставки - 10,
	(Новосибирск)	2%); услуги процессинга
13	Микротест	Системная интеграция (доля проектных поставок - 36,3%)	97,8	18,0	54,1	-	21
14	Инфосистемы Джет	Системная интеграция (доля проектных поставок - 53,4%)	89,0	17,3	63,9	-	-
15	MAYKOR (ООО Сервисная Холдинговая Компания)	Услуги ИТ-аутсорсинга	81,6	87,5	-	-	13,0
16	Открытые технологии	Системная интеграция (доля проектных поставок - 67%)	71,1	49,7	-	23	27
17	ГК АйТи	Консалтинг; системная интеграция (доля проектных поставок - 32%); обучение; разработка ПО	66,4	14,1	65,9	5,0	23,0
18	РАМЭК ВС (СПб)	Системная интеграция; дистрибуция (10%)	57,3	20,0	89,0	12	60
19	АМТ Груп	Системная интеграция (доля проектных поставок - 66%)	45,7	45,1	-	12	16,5
20	ФОРС-Центр разработки	Разработка ПО; ИТ-услуги; дистрибуция ПО (41,6%)	45,5	22,3	322,6	5,0	65
21	ГК Стинс Коман	Производство ПК; ИТ-услуги (доля проектных поставок - 30%); дистрибуция (6,6%)	45,2	14,2	121,3	-	-
22	СКБ Контур (Екатеринбург)	Разработка ПО	34,2	21,0	271,3	-	-
23	Прогноз (Пермь)	Заказное ПО	33,6	61,4	261,2	17,0	65
24	НИП Информзащита	ПО и оборудование для систем обеспечения информационной безопасности	33,1	20,7	250,8	-	-
25	Диасофт	Разработка и внедрение банковского ПО	32,8	30,9	141,3	-	-
26	Корус консалтинг (СПб)	Заказное ПО; консалтинг; системная интеграция (доля проектных поставок - 64%)	23,4	41,4	202,2	9	18
27	НЦИТ Интертех	Консалтинг; системная интеграция	17,6	1,9	93,7	-	-
28	Галактика	Разработка и внедрение ПО	14,0	19,3	45,8	-	-
29	РДТех (Протвино)	Разработка и внедрение ПО; дистрибуция ПО (24,5%)	13,1	-10,1	-22,3	-	-
30	АСКОН (СПб)	Разработка ПО (системы автоматизированного проектирования)	12,2	33,8	16,7	-	-
31	Аладдин Р.Д.	Разработка систем защиты информации; дистрибуция (66%)	9,3	-11,1	209,5	-	-
32	Digital Design (СПб)	Разработка, внедрение и поддержка ПО	8,0	5,8	108,5	-	-
33	Itransition	Разработка и внедрение ПО; ИТ-услуги	7,7	33,1	-	7	-
34	Неолант	Разработка ПО, системная и web-интеграция	7,2	67,0	525,4	18	9,7
35	НВП ИНЭК	Разработка и внедрение ПО; аудит и оценка	4,2	-	-39,2	21,0	49,0
36	Монолит-Инфо (СПб)	Разработка и внедрение ПО	2,8	19,5	144,6	40,0	нет

Разработка программного обеспечения

Позиция в рейтинге	Компания	Примечание	1	Прирост 2012/2011 (%)	2	3	4
1	EPAM Systems	Офшорное программирование	994,8	33,6	0,08	-0,64	-
2	Cognitive Technologies	Разработка и внедрение ПО	955,1	27,5	1,0	3,7	51
3	ГК Центр финансовых технологий (Новосибирск)	ПО для банков	578,2	28,9	0,23	0,08	-
4	СКБ Контур (Екатеринбург)		261,9	21,0	0,14	-0,37	-
5	Диасофт	ПО для банков	254,7	30,9	0,13	-0,4	-
6	Прогноз (Пермь)	Заказное ПО	250,6	61,4	0,13	-0,39	65
7	ЛАНИТ		141,9	-	0,54	1,53	-
8	Галактика		101,5	19,3	0,09	-0,6	-
9	РДТех (Протвино)		77,8	-9,5	0,22	0,05	-
10	Digital Design (СПб.)		61,0	5,8	0,13	0,38	-
11	АСКОН (СПб.)	Системы автоматизированно го проектирования	57,2	33,4	0,07	-0,7	-
12	Itransition		40,7	33,8	0,04	-0,79	-
13	Крок	Заказное ПО	40,3	-11,5	0,19	-0,08	-
14	НВП ИНЭК		29,1	-	0,14	-0,36	49
15	АйТи (Аплана)		28,8	14,3	0,10	-0,53	-
16	Монолит-Инфо (СПб.)		21,8	19,5	0,20	-0,01	0
17	ГК Стинс Коман		19,8	14,40	0,30	0,47	-
18	Неолант		16,3	67,7	0,09	-0,6	9,7