Silicon Taiga: Рынок ИТ-услуг: за кем останутся ИТ-сервисы?

Общим "драйвером" рынка ИТ-услуг является непрерывная реоптимизация предприятий различных вертикальных рынков, сопряженная с процессами изменения структуры бизнес-процессов. Бурное развитие, региональная экспансия, слияния и поглощения, переход на международные стандарты, повышение прозрачности и капитализации - все это обуславливает стабильно растущий в России спрос на ИТ-сервисы. И ставит ключевой вопрос - кто и на каких условиях их будет предоставлять? Внешние поставщики - или собственные ИТ-отделы?

Увеличение доли расходов на профессиональные ИТ-услуги маркирует уровень развития рынка информационных технологий в целом. Это подразумевает переход на новую ступень ИТ-развития, после завершения этапов "насыщения" "железом" и первичной автоматизации предприятий. В России в последние годы сектор ИТ-услуг развивается динамично. Однако даже беглый взгляд обнаруживает, что это развитие противоречиво - как противоречивы данные официальной статистики и аналитических агентств на этот счет.

Так, с одной стороны, Росстат фиксирует по итогам 2006 г. объем затрат на ИТ-услуги внешних организаций на уровне 40,3 млрд руб. и рост в 8,6%. При том, что годом ранее показатель, по тем же данным, составлял 23,6% - на лицо торможение и спад интереса. С другой стороны, IDC и "ЛИНЭКС" говорят о росте в 23% за тот же период и указывают объем - 77,8 млрд руб. В итоге расхождение - почти в 2 раза по объему и в 2,7 - по темпам. Разумеется, подобной противоречивости оценок можно найти объяснения. Во-первых, данные аналитических агентств базируются на результатах анализа выручки крупнейших игроков рынка (в данном случае - 69 ИТ-компаний), в то время как Росстат анализирует затраты всех крупных и средних предприятий России (приведенный показатель не учитывает проектные закупки ПО и АО, а также услуги связи). Еще причина - так пока и не сформировавшееся четкое представление о том, что, собственно, считать ИТ-услугами. Часто в показатель включаются те самые проектные поставки, да и вообще многие компании затрудняются в разделении выручки - и выделении собственно "чистых" ИТ-услуг.

Отсутствие ясности в терминологии и в понимании феномена не может не сказаться на оценках рынка.

6 основных групп ИТ-услуг:
1. консалтинг по АО и ПО (выбор, установка и эксплуатация);
2. сопровождение, адаптация, документирование ПО (как уже существующего на предприятии, так и разработанного по заказу);
3. разработка ПО на заказ;
4. консалтинг и выработка рекомендаций по информационному обеспечению и обработке данных;
5. техническое обслуживание (ИТ-поддержка);
6. ИТ-обучение сотрудников во внешних организациях.

Все указанные виды деятельности учитываются как ИТ-услуги, если в договоре (контракте) можно отделить их стоимость от стоимости сопровождающих закупок АО и ПО.

Как правило, под профессиональными ИТ-сервисами понимаются услуги в области предпроектного аудита, консалтинга, внедрения, поддержки и обучения. Расхождения начинаются, например, в пункте - считать ли ИТ-услугой разработку ПО на заказ. Или в дискуссиях - как выделять и куда относить аутсорсинг, который является не собственно услугой, а формой ее предоставления. Ведь по большому счету все ИТ-услуги, оказываемые внешним поставщиком, можно считать аутсорсингом.

Валерий Гущин, генеральный директор ITG Group, высказывает сомнения - точно ли ИТ-услугой является консалтинг, приводя определение ИТ-услуги как "оформленный в виде конечного продукта набор ИТ-процессов, активов и ресурсов, имеющий явно выраженную ценность для бизнеса и предоставляемый пользователю на заранее определенных условиях в целях удовлетворения потребности в ИТ-обеспечении деятельности организации". Исходя из экономической модели, предполагает он, можно дискутировать - какой конкретно актив эксплуатируется в случае консалтинга, чтобы принести какую ценность. Вообще вопросы ценности услуги получаются ключевыми: кто, почему, за что и сколько платит? В частности, обращает внимание Валерий Гущин, не очевидно - оплачивается ли объем проведенных работ или конечное соответствие целевому уровню сервиса?

Игорь Баринов, "Форум по ИТ Сервис-менеджменту" (ITSMF), отмечает, что проблема понимания, что такое сервис, с которой столкнулась сегодня Россия, как таковая отсутствует, например, в Европе. Но если европейский человек "рождается со знанием того, что такое сервис", российскому еще предстоит осознать и освоить сервисный подход, становление которого только происходит. Пока идея ИТ-услуг в России, по мнению Игоря Баринова, очень зависима от персоналий в руководстве бизнеса и ИТ. До сих пор нет ни четкого понимания, ни, тем более, однозначных ответов на вопросы, например, о том, является ли аутсорсинг "мечтой" ИТ-шников или потребностью потребителей ИТ услуг? И что именно подлежит аутсорсингу - технологии, процессы, люди?

Российский бизнес уделяет все больше внимания аутсорсинговому формату предоставления ИТ-услуг, особенно в части поддержки уже построенной ИТ-инфраструктуры. Чаще всего именно в этой точке перед предприятием, завершившим ряд ИТ-проектов, появляется дилемма - какую часть задач теперь делать самостоятельно (формируя сильную ИТ-службу), а какую передать вовне (вынеся соответствующие затраты за пределы компании).

Сергей Дятлов, директор по ИТ "ОГК-5", разделяет деятельность ИТ-подразделения на проектную и сервисную

Затраты на внешние ИТ-услуги, услуги по ИТ-обучению персонала и затраты на развитие внутренних ИТ-служб в среднем по экономике соотносятся как 62,4 /3,6 /34. Это соотношение, если верить данным Росстата, в последние годы остается устойчивым, претерпевая несущественные изменения. Больше склонны к тому, чтобы обходиться собственными силами региональные, небольшие предприятия, у которых нет достаточных средств для заказа дорогостоящих ИТ-услуг, либо в регионе недостаточно развит сам рынок ИТ-аутсорсинга, что делает проблематичным приобретение качественных сервисов. Напротив, тяготеют к максимальному отказу от непрофильных внутренних ИТ-затрат крупные высокодоходные столичные компании. И все большее количество игроков начинают придерживаться стратегии разумного баланса - отдавая некоторую часть функций вовне и развивая собственные ИТ-службы для контроля работы систем, оперативного устранения мелких сбоев.

По такой схеме, исходя из здравого смысла и экономической целесообразности, в частности, развивает свое ИТ-подразделение, обращаясь, в случае необходимости за аутсорсингом, ЮГ "Адамас". Сергей Адмиральский, CIO этой ювелирной группы отмечает, что самое сложное - найти общий язык между бизнесом и ИТ, построить эффективное взаимодействие между CEO и CIO. В "Адамасе" реализуемая ИТ-стратегия актуализируется через полугодовые отчеты топ-менеджменту. Проектное финансирование осуществляется либо за счет самого подразделения - предполагается, что с последующей окупаемостью, либо за счет управляющей компании, либо за счет заказчика - когда на нем по сути "испытывается" тот или иной процесс (например, внедрения или адаптации).

Говоря о деятельности ИТ-подразделения крупной распределенной структуры в целом, Сергей Дятлов, директор по ИТ "ОГК-5", выделяет для нее два основных вида деятельности - проектную и сервисную.

Источник: доклад Сергея Дятлова в рамках круглого стола, 2007

Основные отличия он видит в том, что если для проектов есть четкие измерители (сроки, объемы, бюджет), есть план, функциональная ориентация и возможность измерить качество, в сервисах, которые процессно-ориентированы и планируются циклично, нельзя четко определить ни окончание работ, ни их качество. С учетом такого видения, ИТ-подразделение в "ОГК-5" структурируется на уровне проектов (отдел автоматизации производства, отдел корпоративных информационных систем) и на уровне сервисов (отдел инфраструктуры и связи, отдел поддержки пользователей).

Очевидно, что ИТ нужны бизнесу не сами по себе, но как составляющая стратегии его развития, позволяющая в конечном итоге повысить управляемость и стоимость. В этой связи технологические риски все чаще указываются в числе наиболее серьезных глобальных рисков в экономике. Нарушение функционирования критически важных информационных систем - предмет серьезного беспокойства для ИТ-руководителей.

В задачи ИТ-подразделений, помимо сбора, обработки и анализа информации для бизнеса, входит организация единого информационного пространства компании. В случае крупных распределенных организаций необходимо решать инфраструктурные проблемы - территориальной удаленности объектов от центров управления, отсутствия надежных каналов связи, проблему "последней мили". Последнюю, в частности, Станислав Канапин, исполнительный директор "Айпинэт", предлагает "обойти" с помощью VSAT. Сети спутниковой связи позволяют объединять офисы распределенных компаний, управлять поддержкой ИТ-инфраструктуры (поддерживать пользователей в удаленных филиалах) и обеспечивать непрерывность бизнес-процессов. VSAT представляет в данном случае резервный канал связи, не зависящий от наземных каналов телекоммуникаций, демонстрирующий высокую отказоустойчивость (практически не имеет альтернатив для быстрого восстановления связи в случае пожаров, стихийных бедствий). Станислав Канапин отмечает, что VSAT позволяет избавиться от «зоопарка» операторов, не требуя масштабных эксплуатационных расходов и обеспечивая высокую надежность связи.

Телекоммуникационная составляющая - поиск новых, более эффективных и надежных решений - становится все более важной статьей в расходах российского бизнеса. Росстат отмечает, что затраты отечественных предприятий на услуги связи составили в 2006 году 79,3 млрд руб. - на 40% выше уровня 2005 года. Как видим, этот показатель почти вдвое превышает затраты на "чистые" ИТ-услуги за тот же период. А общий объем всех видов услуг в области информационных и коммуникационных технологий, предоставленных предприятиям и организациям, таким образом, составил 119,5 млрд руб. в 2006 г. и вырастет, предположительно, на 20% по итогам 2007 г.