Россия: Телеком-рынок замедлится в 6 раз

По прогнозам Минэкономразвития, в 2009 г. российский телеком-рынок вырастет на 2% по сравнению с прошлым годом, тогда как в 2008 г. рост отрасли достигал примерно 12%. В 2010 г., при самом оптимистичном раскладе, объем услуг связи увеличится на 9%.

Минэкономразвития (МЭР) обнародовало прогноз по рынку российского телекома до 2012 г. Объем услуг связи в 2009 г. ожидается в размере 1358 млрд руб. с замедлением темпов роста до 102% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Наибольшая доля в структуре рынка принадлежит мобильной связи - 44,3%. Аналитики «Рустелекома», в свою очередь, оценивают долю мобильной связи в 2009 г. выше - на уровне 47-48%.

"Рост телекоммуникационного сектора в этом году будет в пределах 4-5% в сопоставимых ценах, - считает Юрий Брюквин, гендиректор «Рустелекома». - Что касается 2010 г., то тут многое будет зависеть от тарифов на местную связь. Насколько мне известно, сейчас МРК готовят обращения в Федеральную службу по тарифам; некоторые МРК уже подали заявления". Данные «Рустелекома» по 2008 г. примерно совпадают с приведенными МЭР: рост телеком-рынка аналитики оценивают в 18% в рублях, что, с учетом инфляционной составляющей, близко к названным министерством 12%.

Аналитикам «Финама» прогнозы министерства на 2009 г. показались реалистичными, а вот на более длительную перспективу - излишне оптимистичными. «Например, регулятор исходит из того, что к 2012 г. каждый житель России, включая младенцев, будет использовать по два мобильных абонентских устройства, - отмечает Анна Зайцева, аналитик «Финам Менеджмент». - На наш взгляд, даже с учетом USB-модемов, это прогноз существенно завышен».

Структура услуг связи, %

 

Виды услуг связи	2008 г.	2012 г. прогноз
Объем услуг связи	100	100
в том числе:
междугородная и международная телефонная связь	10,3	6,3
местная телефонная связь	11,3	9,1
документальная электросвязь	9	13,1
подвижная электросвязь	44,6	41,9
почтовая связь	7	7,6

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2010-2012 гг., опубликованный Минэкономразвития 1 октября 2009 г.

Рост объема услуг связи, по мнению специалистов МЭР, определяется дальнейшим развитием инфраструктуры, внедрением новых видов услуг, улучшением их качества, а также влиянием финансового кризиса. Господдержка отрасли будет направлена на реализацию ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 гг.», региональные программы, поддержку вузов отрасли, а также субсидирование почтовой связи, спецобъектов, операторов, оказывающих универсальные услуги, и закупку космических аппаратов.

В будущем МЭР допускает два варианта развития ИТ-отрасли. Первый из них - более пессимистический - предполагает, что в 2010 г. телеком-рынок вырастет на 8%. Через 3 года объем услуг связи увеличится более чем на 33% по сравнению с уровнем 2008 г. При этом протяженность междугородных (международных) телефонных каналов вырастет в 1,7 раза, количество абонентских станций, подключенных к сетям подвижной связи, составит 250 млн единиц, инвестиций компаний сектора в основной капитал - 87%.

При более оптимистичном раскладе в 2010 г. предполагается рост объема услуг связи на 9% с сохранением роста в 2011-2012 гг. свыше 10%. К 2012 г. объем рынка возрастет по сравнению с 2008 г. почти на 37% и составит 2058 млрд руб. При этом в структуре услуг связи предполагается снижение доли доходов от оказания услуг местной, междугородной и международной связи в общей структуре доходов компаний сектора с одновременным увеличением доли доходов от услуг документальной электросвязи. Сохраняется высокая доля доходов от услуг подвижной радиотелефонной связи.

Второй вариант развития отрасли также предполагает изменение потребительских предпочтений населения к использованию наиболее современных видов связи: IP-телефонии и подвижной радиотелефонной связи. Планируется дальнейший рост числа абонентских устройств, подключенных к сетям подвижной связи, количество которых возрастет к 2012 г. более чем на 40% и достигнет 280 млн.

Динамика основных показателей развития сектора связи

 

Показатели	2008 г.	2009 г. оценка	прогноз						2012 г. к 2008 г.,  %
			2010 г.		2011 г.		2012 г.
			1а	2а	1а	2а	1а	2а	1а	2а
Объем услуг связи, % к пред. году в сопоставимых ценах	111,9	102	108,1	109,3	109,2	110,1	110,9	111,3	133,5	136,6
Протяженность междугородных, внутризоновых и международных телефонных каналов, % к предыдущему году	158	111,2	107,1	114,3	125,0	127,5	113,3	115,7	168,8	187,5
Количество основных телефонных аппаратов, % к пред. году	101	99,8	99,7	99,9	99,9	99,9	99,8	99,8	99,2	99,4
Число абонентских устройств подвижной связи, % к предыдущему году	116,5	110,2	104,5	109,1	104,3	108,3	104,2	107,7	125,2	140,2
Доля населения РФ, использующего не менее одной активной SIM- карты, %	78,0	79,0	80,0	80,0	81,0	81,0	82,0	82,0
Доля населения РФ, имеющего возможность приема общероссийских обязательных общедоступных телевизионных каналов и радиоканалов, %	1,5	1,5	15,0	15,0	30,0	30,0	75,0	75,0

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2010-2012 гг., опубликованный Минэкономразвития 1 октября 2009 г.

В прогнозный период будет продолжено внедрение универсальной услуги на всей территории РФ, предусматривающее установку в поселениях таксофонов и пунктов коллективного доступа. В 2012 г. количество пунктов коллективного доступа в интернет составит более 20,8 тыс. единиц, таксофонов - более 148 тыс. единиц.

Насыщение рынка фиксированной связи, увеличение количества отказов населения от услуг доступа к фиксированной телефонной связи приводит к уменьшению прироста количества основных телефонных аппаратов, отмечают в МЭР. В результате ожидается снижение плотности телефонных аппаратов на 100 человек населения с 32,3 единиц в 2008 году до 31,9 единицы в 2012 г.

В «Финаме», тем не менее, не разделяют ожиданий по сокращению плотности телефонных аппаратов в сетях фиксированной связи: «С учетом того, что даже в крупных регионах уровень телефонизации далек от 100%, стабильного спроса на фиксированную связь со стороны корпоративного и государственного секторов, мы ожидаем, как минимум, сохранения данного показателя на текущем уровне, - говорит Зайцева. - Что касается варианта по доходам, то наши прогнозы близки ко второму варианту, который кажется наиболее реалистичным в условиях медленного восстановления темпов роста доходов населения и все еще дорогих ресурсов».

Специалисты министерства также указывают, что для повышения качества и увеличения спектра предоставляемых услуг связи, а также сокращения операционных затрат, ввод номерной емкости по фиксированной связи направлен, в основном, на реконструкцию аналоговых АТС. Крупные операторы связи реконструируют существующие и строят новые магистральные линии связи, в том числе с использованием перспективного оборудования спектрального уплотнения DWDM.

В МЭР ожидают, что даже при оптимистичном варианте развитие телеком-сектора будет сопровождаться падением инвестиционной активности предприятий отрасли. Объем их инвестиций в основной капитал в 2012 г. составит порядка 90% по отношению к уровню 2008 г. Основным источником финансирования инвестиций будут собственные средства. На величину инвестиций в основной капитал окажет влияние снижение объемов финансирования за счет кредитных средств, замораживание существующих и запланированных к реализации проектов, оптимизация бюджетных расходов.

В период с 2010 по 2012 гг. ввод в действие основных производственных мощностей составит 6,5 млн номеров фиксированной телефонной связи; 140,7 тыс. км радиорелейных и кабельных линий связи; 1,5 млн каналов междугородных и международных телефонных станций. Планируется довести к 2012 г. протяженность междугородных (международных) телефонных каналов до 94,4 млрд. кан. км с ростом в 1,9 раза к уровню 2008 г.

Дальнейшему развитию сектора будет способствовать реализация проектов, обеспечивающих внедрение наиболее современных видов услуг, в том числе: модернизация магистральных сетей, создание условий для пропуска по этим сетям международного трафика. Сюда также относится развитие сетей широкополосного доступа, обновление и развитие гражданских спутниковых систем связи и вещания государственного назначения, модернизация наземной инфраструктуры, развитие цифрового телерадиовещания.

Кризисные явления, ограничивающие ресурсы, не позволят в полной мере обеспечить внедрение инноваций в инфраструктуру почтовой связи, отмечают в МЭР. Отказ от комплексной модернизации всей логистической цепочки национального почтового оператора, пусть даже временный, может негативно сказаться на темпах повышения качества и объема предоставляемых услуг, опасаются в министерстве.

Напомним, что, по данным Минэкономразвития, доля всего сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ВВП в 2008 г. составила 4,2%. При этом в общем объеме сектора ИКТ порядка 70% составляет объем услуг связи.